01Demostración conceptual
Gestor de presupuestos
- Aplicable a
- Construcción, reformas, instalaciones, industria y servicios profesionales.
fig. 01Demostración conceptual creada por Tresneo · no corresponde a un cliente real · datos de ejemplo
El reto habitual
En muchas empresas, cada presupuesto se prepara copiando uno anterior en Word o Excel, recalculando precios a mano y enviándolo por correo. No hay una visión clara de qué presupuestos están pendientes, cuáles se han aceptado ni cuándo toca hacer seguimiento.
La solución que proponemos
Una aplicación web en la que el equipo crea presupuestos a partir de un catálogo de partidas y tarifas propias. El sistema calcula importes e impuestos, genera un PDF con la imagen de la empresa, lo envía al cliente y registra su estado. Cuando un presupuesto se acepta, se convierte en pedido o en factura sin volver a teclear datos.
02Funcionalidades
Qué incluye.
- Catálogo de partidas y tarifas propias
- Cálculo automático de importes e IVA
- PDF con la imagen corporativa
- Estados: borrador, enviado, aceptado y rechazado
- Recordatorios de seguimiento
- Conversión a pedido o factura
Tecnologías habituales
- Aplicación web
- Base de datos
- Generación de PDF
- Correo transaccional
- Integración contable
¿Algo así encajaría en tu empresa?
Cada solución se adapta a tu proceso. Cuéntanos cómo trabajáis y te diremos qué tendría sentido construir.