Servicio 02
Automatización de procesos
Menos trabajo repetitivo. Más tiempo para lo que importa.
Copiar datos de un sitio a otro, enviar el mismo correo cada semana, preparar el mismo informe cada mes. Son tareas necesarias, pero no necesitan a una persona. Analizamos tus procesos, detectamos qué se puede automatizar y lo implementamos de forma fiable, con tu equipo siempre al mando.
Qué incluye
- 01Presupuestos automáticos
- 02Procesamiento de documentos
- 03Notificaciones y recordatorios
- 04Sincronización de datos
- 05Informes automáticos
- 06Seguimiento de clientes
fig. 01Demostración conceptual con datos de ejemplo · no es un proyecto de cliente
01Qué resuelve
Problemas que solemos encontrar.
Tu equipo copia y pega todo el día
Datos que pasan del correo al Excel y del Excel al programa de facturación, a mano y con el riesgo de errores que eso supone.
Los avisos dependen de que alguien se acuerde
Recordatorios a clientes, vencimientos o seguimientos que se olvidan en cuanto hay más trabajo de lo normal.
Preparar informes lleva demasiado
Cada mes, alguien reúne datos de varios sitios para montar, otra vez, el mismo informe.
Los procesos se atascan entre departamentos
Una solicitud pasa de mano en mano por correo y nadie sabe en qué punto está.
02Qué podemos construir
Ejemplos de lo que desarrollamos.
Cada solución se diseña para tu caso. Estos son algunos de los formatos más habituales.
- 01
Presupuestos automáticos
De la solicitud del cliente al presupuesto en PDF, con tus tarifas y sin pasos manuales intermedios.
- 02
Procesamiento de documentos
Facturas, albaranes o pedidos que se leen, se clasifican y se registran automáticamente.
- 03
Notificaciones y recordatorios
Avisos a clientes y al equipo en el momento adecuado: vencimientos, citas o estados de pedidos.
- 04
Sincronización de datos
La información se actualiza sola entre tu web, tu CRM, tu contabilidad y tus hojas de cálculo.
- 05
Informes automáticos
Los informes que hoy montas a mano, generados y enviados de forma periódica.
- 06
Seguimiento de clientes
Secuencias de seguimiento tras un presupuesto, una visita o una venta, sin depender de la memoria.
03Beneficios
Qué cambia en tu día a día.
Menos errores
Lo que no se teclea a mano no se teclea mal.
Más tiempo útil
Tu equipo deja de hacer tareas mecánicas y se centra en clientes, ventas y decisiones.
Procesos predecibles
Cada tarea se ejecuta igual, a su hora, y queda registrada.
Crecer sin más carga
Gestionar más clientes o pedidos no implica multiplicar el trabajo administrativo.
04Servicios relacionados
Lo que suele venir después.
Los servicios se refuerzan entre sí. Si este te interesa, estos también pueden encajar contigo.
05Preguntas frecuentes
Dudas habituales.
Cualquier tarea repetitiva que siga unas reglas: pasar datos de un sitio a otro, generar documentos, enviar avisos, preparar informes o mover información entre herramientas. En la primera conversación identificamos cuáles tienen más impacto en tu caso.
No. Diseñamos las automatizaciones para que tu equipo pueda revisar, aprobar o intervenir donde haga falta. Automatizar no es perder el control: es dejar de hacer a mano lo que no aporta.
No necesariamente. En muchos casos se puede automatizar sobre las herramientas que ya tenéis. Si alguna limita lo que se puede hacer, te lo explicaremos con claridad y te propondremos alternativas.
¿Qué tarea repetís cada día?
Cuéntanos cuál os quita más tiempo y estudiaremos cómo automatizarla.