Servei 02
Automatització de processos
Menys feina repetitiva. Més temps per al que importa.
Copiar dades d’un lloc a un altre, enviar el mateix correu cada setmana, preparar el mateix informe cada mes. Són tasques necessàries, però no necessiten una persona. Analitzem els teus processos, detectem què es pot automatitzar i ho implementem de manera fiable, amb el teu equip sempre al capdavant.
Què inclou
- 01Pressupostos automàtics
- 02Processament de documents
- 03Notificacions i recordatoris
- 04Sincronització de dades
- 05Informes automàtics
- 06Seguiment de clients
fig. 01Demostració conceptual amb dades d’exemple · no és un projecte de client
01Què resol
Problemes que sovint trobem.
El teu equip copia i enganxa tot el dia
Dades que passen del correu a l’Excel i de l’Excel al programa de facturació, a mà i amb el risc d’errors que això comporta.
Els avisos depenen que algú se’n recordi
Recordatoris a clients, venciments o seguiments que s’obliden tan bon punt hi ha més feina del compte.
Preparar informes porta massa temps
Cada mes, algú reuneix dades de diversos llocs per muntar, una altra vegada, el mateix informe.
Els processos s’encallen entre departaments
Una sol·licitud passa de mà en mà per correu i ningú no sap en quin punt és.
02Què podem construir
Exemples del que desenvolupem.
Cada solució es dissenya per al teu cas. Aquests són alguns dels formats més habituals.
- 01
Pressupostos automàtics
De la sol·licitud del client al pressupost en PDF, amb les teves tarifes i sense passos manuals intermedis.
- 02
Processament de documents
Factures, albarans o comandes que es llegeixen, es classifiquen i es registren automàticament.
- 03
Notificacions i recordatoris
Avisos a clients i a l’equip en el moment adequat: venciments, cites o estats de comandes.
- 04
Sincronització de dades
La informació s’actualitza sola entre el web, el CRM, la comptabilitat i els fulls de càlcul.
- 05
Informes automàtics
Els informes que avui muntes a mà, generats i enviats de manera periòdica.
- 06
Seguiment de clients
Seqüències de seguiment després d’un pressupost, una visita o una venda, sense dependre de la memòria.
03Beneficis
Què canvia en el teu dia a dia.
Menys errors
El que no es tecleja a mà no es tecleja malament.
Més temps útil
El teu equip deixa de fer tasques mecàniques i se centra en clients, vendes i decisions.
Processos previsibles
Cada tasca s’executa igual, a la seva hora, i queda registrada.
Créixer sense més càrrega
Gestionar més clients o comandes no vol dir multiplicar la feina administrativa.
04Serveis relacionats
El que sol venir després.
Els serveis es reforcen entre ells. Si aquest t’interessa, aquests també poden encaixar amb tu.
05Preguntes freqüents
Dubtes habituals.
Qualsevol tasca repetitiva que segueixi unes regles: passar dades d’un lloc a un altre, generar documents, enviar avisos, preparar informes o moure informació entre eines. En la primera conversa identifiquem quines tenen més impacte en el teu cas.
No. Dissenyem les automatitzacions perquè el teu equip pugui revisar, aprovar o intervenir allà on calgui. Automatitzar no és perdre el control: és deixar de fer a mà el que no aporta res.
No necessàriament. Sovint es pot automatitzar sobre les eines que ja teniu. Si alguna limita el que es pot fer, t’ho explicarem amb claredat i et proposarem alternatives.
Quina tasca repetiu cada dia?
Explica’ns quina us pren més temps i estudiarem com automatitzar-la.